За ноябрь 2024 года количество земельных участков (ЗУ) в Маркетплейсе земли для строительства увеличилось на 256. За месяц в Маркетплейс внесен 441 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 185 ЗУ.

    

Фото: © Igor Skripachev /Фотобанк Лори

 

Модуль портала ЕРЗ.РФ «Маркетплейс земли для строительства» введен в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года. За прошедшее время пользователями сервиса стал 431 участник рынка.

Из 1717 ЗУ, доступных в Маркетплейсе, 263 ЗУ, или 15%, предназначены для строительства многоквартирных домов (МКД). За ноябрь 2024 года количество ЗУ в Маркетплейсе увеличилось на 256. За месяц в Маркетплейс внесен 441 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 185 ЗУ. Больше всего ЗУ добавилось в Московской области (68), Москве (28), а также в Краснодарском крае (25).

Динамика прироста ЗУ по регионам представлена в таблице.

Регион	ЗУ в Маркетплейсе, всего ⁄ для МКД на 01.12.2024	За ноябрь 2024 г.
		Новых	Убыли
Российская Федерация	1717 ⁄ 263	+441 ⁄ 83	-185 ⁄ 40
г. Москва	132 ⁄ 10	+28 ⁄ 4	-2 ⁄ 0
Московская область	282 ⁄ 37	+68 ⁄ 10	-7 ⁄ 1
г. Санкт-Петербург	101 ⁄ 5	+14 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Ленинградская область	86 ⁄ 18	+12 ⁄ 2	-11 ⁄ 2
Краснодарский край	115 ⁄ 11	+25 ⁄ 2	-8 ⁄ 0
Алтайский край	21 ⁄ 5	+8 ⁄ 4	-1 ⁄ 0
Амурская область	5 ⁄ 0	+1 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Архангельская область	9 ⁄ 3	+5 ⁄ 3	-1 ⁄ 1
Астраханская область	11 ⁄ 5	+4 ⁄ 2	-1 ⁄ 1
Белгородская область	19 ⁄ 1	+2 ⁄ 1	-2 ⁄ 0
Брянская область	4 ⁄ 1	+1 ⁄ 1	-1 ⁄ 0
Владимирская область	17 ⁄ 4	+3 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Волгоградская область	11 ⁄ 1	+6 ⁄ 1	-5 ⁄ 0
Вологодская область	6 ⁄ 2	+3 ⁄ 1	-2 ⁄ 0
Воронежская область	24 ⁄ 1	+3 ⁄ 0	-2 ⁄ 1
г. Севастополь	2 ⁄ 1	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Еврейская автономная область	1 ⁄ 0	+1 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Забайкальский край	6 ⁄ 1	+0 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Ивановская область	7 ⁄ 1	+5 ⁄ 0	-6 ⁄ 2
Иркутская область	19 ⁄ 4	+10 ⁄ 1	-0 ⁄ 0
Кабардино-Балкарская Республика	7 ⁄ 0	+1 ⁄ 0	-1 ⁄ 1
Калининградская область	28 ⁄ 10	+2 ⁄ 1	-2 ⁄ 2
Калужская область	14 ⁄ 3	+0 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Камчатский край	4 ⁄ 1	+0 ⁄ 0	-1 ⁄ 1
Карачаево-Черкесская Республика	4 ⁄ 2	+0 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Кемеровская область	9 ⁄ 0	+3 ⁄ 0	-2 ⁄ 0
Кировская область	13 ⁄ 0	+1 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Костромская область	9 ⁄ 0	+2 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Красноярский край	22 ⁄ 5	+7 ⁄ 1	-0 ⁄ 0
Курганская область	10 ⁄ 7	+9 ⁄ 6	-29 ⁄ 8
Курская область	12 ⁄ 4	+3 ⁄ 2	-1 ⁄ 0
Липецкая область	7 ⁄ 1	+1 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Магаданская область	3 ⁄ 0	+3 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Мурманская область	0 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Ненецкий автономный округ	2 ⁄ 1	+2 ⁄ 1	-0 ⁄ 0
Нижегородская область	24 ⁄ 2	+8 ⁄ 2	-3 ⁄ 0
Новгородская область	9 ⁄ 4	+2 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Новосибирская область	42 ⁄ 5	+14 ⁄ 1	-6 ⁄ 1
Омская область	12 ⁄ 1	+5 ⁄ 0	-2 ⁄ 0
Оренбургская область	5 ⁄ 3	+2 ⁄ 2	-1 ⁄ 0
Орловская область	13 ⁄ 2	+6 ⁄ 1	-1 ⁄ 0
Пензенская область	8 ⁄ 1	+1 ⁄ 1	-4 ⁄ 0
Пермский край	15 ⁄ 5	+6 ⁄ 2	-3 ⁄ 2
Приморский край	25 ⁄ 2	+13 ⁄ 1	-8 ⁄ 0
Псковская область	6 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Адыгея	16 ⁄ 0	+3 ⁄ 0	-3 ⁄ 0
Республика Алтай	2 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Башкортостан	14 ⁄ 2	+7 ⁄ 1	-1 ⁄ 1
Республика Бурятия	0 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Дагестан	5 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Ингушетия	1 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Калмыкия	0 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Карелия	3 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Коми	2 ⁄ 0	+1 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Республика Крым	49 ⁄ 10	+10 ⁄ 0	-2 ⁄ 1
Республика Марий Эл	7 ⁄ 3	+2 ⁄ 1	-0 ⁄ 0
Республика Мордовия	2 ⁄ 0	+1 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Саха (Якутия)	5 ⁄ 0	+3 ⁄ 0	-2 ⁄ 0
Республика Северная Осетия — Алания	10 ⁄ 1	+4 ⁄ 1	-1 ⁄ 0
Республика Татарстан	54 ⁄ 5	+12 ⁄ 1	-2 ⁄ 0
Республика Тыва	0 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Республика Хакасия	6 ⁄ 0	+3 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Ростовская область	48 ⁄ 5	+14 ⁄ 2	-5 ⁄ 2
Рязанская область	11 ⁄ 2	+7 ⁄ 1	-2 ⁄ 1
Самарская область	22 ⁄ 6	+1 ⁄ 1	-1 ⁄ 1
Саратовская область	14 ⁄ 1	+2 ⁄ 0	-2 ⁄ 0
Сахалинская область	1 ⁄ 0	+1 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Свердловская область	45 ⁄ 8	+13 ⁄ 5	-5 ⁄ 1
Смоленская область	8 ⁄ 4	+2 ⁄ 1	-1 ⁄ 0
Ставропольский край	24 ⁄ 2	+6 ⁄ 0	-3 ⁄ 0
Тамбовская область	12 ⁄ 3	+4 ⁄ 1	-0 ⁄ 0
Тверская область	12 ⁄ 2	+2 ⁄ 0	-3 ⁄ 1
Томская область	15 ⁄ 2	+5 ⁄ 1	-1 ⁄ 1
Тульская область	8 ⁄ 3	+3 ⁄ 1	-1 ⁄ 0
Тюменская область	32 ⁄ 7	+4 ⁄ 0	-2 ⁄ 1
Удмуртская Республика	10 ⁄ 1	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Ульяновская область	15 ⁄ 1	+8 ⁄ 0	-1 ⁄ 0
Хабаровский край	9 ⁄ 1	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	12 ⁄ 2	+4 ⁄ 1	-1 ⁄ 1
Челябинская область	26 ⁄ 5	+6 ⁄ 1	-5 ⁄ 0
Чеченская Республика	4 ⁄ 1	+3 ⁄ 1	-5 ⁄ 1
Чувашская Республика — Чувашия	10 ⁄ 4	+7 ⁄ 3	-6 ⁄ 3
Чукотский автономный округ	0 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-0 ⁄ 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	0 ⁄ 0	+0 ⁄ 0	-3 ⁄ 0
Ярославская область	22 ⁄ 12	+13 ⁄ 7	-4 ⁄ 2

 

СПРАВКА

Маркетплейс земли для строительства предназначен для профессиональных участников рынка многоквартирного и коммерческого строительства в Российской Федерации.

Основные преимущества проекта:

• самая большая в России база продающихся земельных участков для строительства;

• самая большая в России база потенциальных покупателей/инвесторов (на 01.12.2024 охват 57,8% рынка строительства МКД);

• доступ только для авторизованных пользователей, прошедших модерацию ЕРЗ.РФ (к пользованию модулем допускаются исключительно профессиональные участники рынка многоквартирного и коммерческого строительства).

    

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Информация о 1461 земельном участке содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 ноября 2024 года

Информация о 1196 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 октября 2024 года

Информация о 1066 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 сентября 2024 года

Информация о 857 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 августа 2024 года

Информация о 759 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 июля 2024 года

Информация о 873 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 июня 2024 года

Информация о 942 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 апреля 2024 года

Информация о 784 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 марта 2024 года

Снижение государственной поддержки ипотечного рынка и повышение ключевой ставки ЦБ привели к сокращению продаж в новостройках столицы в июле — сентябре по сравнению с II кварталом на 31%. Стоит ли теперь ожидать банкротства девелоперов — в этом вместе со специалистами разбиралась редакция IRN.RU.

  

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

 

О финансовых итогах года говорить пока рано, но в 2024-м первичное жилье продолжало дорожать и выручка застройщиков падала медленнее, чем спрос, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев (на фото ниже).

  

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

 

По оценкам аналитиков, за 10 месяцев общая сумма полученных столичными девелоперами средств составила 1,44 трлн руб. — абсолютный максимум в этом периоде за всю историю рынка.

Впрочем, динамика продаж не учитывает роста объемов строительства. Поэтому, чтобы понять насколько отрасль устойчива, необходимо смотреть на показатель распроданности квартир, от которого зависит наполнение счетов эскроу.

 

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

 

Проект будет закрыт с прибылью для застройщика после погашения проектного финансирования, если на момент ввода он реализует 70% квартир, уточнил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото).

  

Динамика продаж в строящихся объектах Москвы

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Объем строительства, млн м2	16	15,6	14,3	16,9	18,6
Не продано	30%	37%	36%	42%	45%
Продажи не открыты	21%	15%	16%	16%	11%
Продано, в т. ч.	50%	48%	48%	43%	44%
до 20% проектного объема	1%	1%	3%	1%	2%
21-40% проектного объема	3%	4%	6%	6%	5%
41-60% проектного объема	5%	7%	9%	9%	8%
61-80% проектного объема	11%	9%	11%	12%	11%
более 80% проектного объема	30%	27%	20%	14%	18%

Источник: NF Dom

 

С этой точки зрения ситуация в столице просто отличная. По данным на 11 ноября, в Москве было распродано 76% площадей в домах, которые сдаются в 2024-м и 61% — в тех МКД, что введут в следующем году.

Для сравнения: в целом по стране эти показатели составляют 67% и 45% соответственно.

Понимая, что льготную ипотеку не будут продлевать бесконечно, застройщики продавали жилье опережающими темпами. И дороже, чем планировали изначально. Такая тактика позволила девелоперам создать хороший запас на счетах эскроу.

 

Как изменились доходы столичных девелоперов по ДДУ

Сегмент	Выручка в июне 2024 г., млрд руб.	Выручка в октябре 2024 г., млрд руб.	Динамика
Всего	193,1	152,3	-21,1%
Массовый	49,6	37,4	-24,6%
Бизнес	66,2	53,8	-18,7%
Премиум	23,9	27,8	+16,3%
Элитный	8,8	14,6	+65,9%
Новая Москва	44,5	18,8	-57,8%

Источник: Метриум

 

Хотя в текущем году застройщики и получат рекордный объем финансовых средств, в разных сегментах ситуация различная. По сравнению с пиковым июнем в октябре в плюсе остались только премиум- и делюкс-классы.

Компании, сделавшие ставку на массовое жилье, за год потеряли 40% выручки. Причина понятна, их клиенты сильнее всего зависят от ипотеки.

  

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

 

На 01.10. 2024 средняя ставка по проектному финансированию в Центральном федеральном округе составляла 7,96%, увеличившись за год на 2,46 п. п., при том что ключевая ставка ЦБ выросла на 6 п. п.

Сегодня те застройщики, кто выводит на рынок новые проекты, кредитуются под 25% — 29%. По мере наполнения счетов эскроу ставка будет снижаться, но при нынешнем уровне спроса ждать этого придется долго.

Особенно, если учитывать, что до 40% новостроек в Москве продается в рассрочку, которую гендиректор компании ГК Dominanta Денис Бородако (на фото ниже), назвал не более чем «пустышкой», поскольку она не приносит денег на счета эскроу и не выводит на спецставку.

 

Фото: пресс-служба Dominanta

 

В итоге это может привести к резкому снижению объемов строительства в стране. Чтобы такого не произошло, предлагается субсидировать из бюджета проектное финансирование до уровня 12% — 14%.

Но даже если власти этого не сделают, в Москве все равно строить будут много. В последние годы девелоперы активно покупали землю под свои проекты (причем и в рамках КРТ), и просто «заморозить» их не получится.

Еще хуже то, что эти участки приобретались по дорогим бридж-кредитам.

  

Фото: НДВ Супермаркет Недвижимости

  

Теоретически, со временем такие займы должны конвертироваться в проектное финансирование, но цикл превращения «бумажных проектов в бетонные» измеряется годами, а при текущей ключевой ставке ЦБ себестоимость земли до выхода на стройку легко может удвоиться.

Поэтому, по мнению исполнительного директора НДВ Супермаркет Недвижимости Татьяны Подкидышевой (на фото), сегодня многие застройщики и пытаются избавиться от лишних площадок.

 

Фото: Key Capital

 

Помимо снижения доходов и дорогих кредитов девелоперские компании сталкиваются с другими рисками. Главный из них — рост себестоимости строительства, отмечает гендиректор компании Key Capital Ольга Гусева (на фото).

Повышение цен на стройматериалы напрямую сказывается на конечной стоимости проектов и ухудшает финансовое положение застройщиков.

 

Фото: fsk.ru

 

К проблеме себестоимости можно отнести и дефицит кадров, вызванный увеличением объемов строительства, оттоком мигрантов, и, как следствие, ростом зарплат, считает директор ГК ФСК Ольга Тумайкина (на фото).

 

Фото из личного архива Е. Тарасовой

 

Тем не менее, несмотря на все перечисленное, по убеждению коммерческого директора компании Plus Development Елены Тарасовой (на фото), массовые банкротства девелоперских компаний в обозримом будущем Москве не грозят.

Во-первых, для этого нет причин: глобально ситуация на рынке пока не внушает опасений.

 

Фото: NF Group

 

Во-вторых, банкротства, по словам управляющего директора NF Dom Натальи Сазоновой (на фото), невыгодны и банкам, которые должны будут достраивать жилье, если девелоперы не выдержат бремени своих обязательств.

А когда ситуация начнет влиять на устойчивость банковской системы, государство будет напрямую субсидировать уже кредитные организации.

 

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

 

Но, скорее всего, власти (по крайней мере региональные) вмешаются намного раньше.

Управляющий директор Метриум Руслан Сырцов (на фото) напомнил, что московское правительство ведет постоянный мониторинг и при необходимости включается в решение проблем дольщиков.

В результате за последнее время банкротство пережил только один застройщик — Seven Suns Development, и власти столицы действительно очень быстро нашли ему замену. Теперь перед дольщиками недостроенных им объектов отвечает вполне стабильная Capital Group.

 

Фото: banki.ru

 

В общем, ничего катастрофического пока не предвидится.

«Государство и системные банки будут оборонять инвестиционно-строительный рынок до последнего патрона», — резюмировал управляющий партнер ЖК LES Олег Дедков (на фото).

В зоне риска находятся лишь компании, неграмотно рассчитавшие финансовую модель, а также новые проекты в бюджетных сегментах. Особенно, если земля для них была приобретена относительно недавно.

 

Фото: kf.expert

 

«Те, кто занимался жилищным строительством, исходили из предпосылки, что ключевая ставка ЦБ снизится и деньги будут доступны. Теперь они осознали, что это надолго», — заметил управляющий партнер NF Group Алексей Новиков (на фото).

Длительное падение продаж, безусловно, чревато проблемами и для крупных девелоперов, которые ориентируются на масштабы и объемы сделок. Если падение спроса продлится больше года, то у них могут возникать сложности.

 

Фото из личного архива И. Доброхотовой

 

В любом случае, по мнению экспертов, в том числе основателя БЕСТ-Новострой и bnMAP.pro Ирины Доброхотовой (на фото), наиболее вероятный вариант развития событий, если дела у застройщика пойдут плохо, — это дружественное поглощение банком или другим девелопером.

Не исключено слияние с государственными компаниями и появление новых финансово-инвестиционных групп. Собственно, этот процесс уже идет: в октябре Sminex закрыл сделку по приобретению ГК ИНГРАД.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Главный аналитик Сбера: жилищное строительство — самый пострадавший от кризиса сектор экономики

Никита Стасишин: Коллеги-застройщики, у вас были замечательные четыре года — «золотое время» в жилищном строительстве 

Застройщики тормозят вывод новых проектов, увольняют сотрудников офисов продаж, а в Москве начали дешеветь квартиры

Эксперты: сегодня в зоне риска находятся те застройщики, кто сделал ставку на льготную ипотеку

Эксперты оценили риски банкротства застройщиков в следующем году

Эксперты: в 2025 году около трети застройщиков понесут убытки

Главы думских комитетов по-разному видят ситуацию на рынке жилья, положение застройщиков и их ответственность за рост цен

Sminex закрыл сделку по приобретению ГК ИНГРАД у концерна «Россиум»

Счетная палата: льготные ипотечные программы выполнили свою задачу, но риски кризиса на рынке недвижимости и в банковском секторе остаются 

Эксперты: сокращение спроса на новостройки продлится до 1,5 лет